Salesforce Customer 360 - Pardot(2) - 初期設定(1)

日頃よりお世話になっております。

ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。

先日、Salesforceのパートナー企業向けウェビナーがあり、 Salesforce Customer 360プロダクトの一つであるPardotのウェビナーを受講しました。

Pardotについては、Pardot Classicが2022年10月17日からアクセスできなくなくなることから、 Pardot Lightningの構築方法について簡単にまとめさせて頂こうと思います。

この記事では、Pardotの初期設定の権限設定について記載させて頂きます。 Pardotの初期設定では権限設定が必要です。記事は2本に分けて記載させて頂こうと思います。

Salesforce Customer 360 - Pardot(1) - Pardot環境の構築

日頃よりお世話になっております。

ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。

先日、Salesforceのパートナー企業向けウェビナーがあり、 Salesforce Customer 360プロダクトの一つであるPardotのウェビナーを受講しました。

Pardotについては、Pardot Classicが2022年10月17日からアクセスできなくなくなることから、 Pardot Lightningの構築方法について簡単にまとめさせて頂こうと思います。

この記事では、Pardot LightningでPardot管理者を割り当ててPardot設定を表示させるまでを行いたいと思います。

Winter '22のリリースノートで新機能を確認してみました（ケース・Tableau CRM）

日頃よりお世話になっております。 ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。

Winter '22のリリースがありましたので、 先日、バージョンアップした際に確認すべき内容やリリース情報についてまとめさせていただきました。

blog.logical.co.jp

今回は、リリースノートの実際の機能を確認させて頂きましたので、 私が業務で確認させて頂いたケースとTableau CRM機能について、 最近流行している機械学習に着目してピックアップしてご紹介させて頂きます。

AWS Chaliceに入門する

こんにちは、ロジカル・アーツの福島です。先日APIを作成する機会があり、API Gateway + Lambdaという構成で構築しました。その際はPythonを使用し、SAM + Swaggerを利用して開発を行いました。AWS上でPythonを使用してAPIを作成する場合にはAWS Chaliceというサービスがあり、今後の選択肢を増やすため入門してみたいと思います。今回はAWS Chaliceのインストール・デプロイ・削除までの流れを最小の構成で行なっていこうと思います。

Trailhead:取引先チームの設定方法について

日頃よりお世話になっております。

ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。

Salesforceには、取引先に関するコラボレーションを行うために 取引先を担当するユーザで構成されるチームを設定する取引先チームという機能があります。

Trailhead記事から取引先チームの設定方法についてご紹介させて頂きます。 Salesforce Classicユーザインターフェースで作成した記事です。 この記事では、設定手順は簡略化してご紹介させて頂きます。

Trailheadプロジェクトの紹介(1) - サポートケース管理について - サポートプロセス・レコードタイプ・キュー・エスカレーションルール

日頃よりお世話になっております。 ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。

SalesforceのTrailheadプロジェクトからお問い合わせ管理などコンタクトセンターの構築で使用される サポートケースを管理する設定としてサポートプロセス・レコードタイプ・キュー・エスカレーションルールの4つの設定をご紹介させて頂きます。

テクニカルサポート記事:Lightning アプリケーションビルダーでレコード詳細画面をカスタマイズする方法

日頃よりお世話になっております。

ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。

お客様からご質問頂くお問い合わせの回答記事として、 Lightning アプリケーションビルダーでレコード詳細画面のページレイアウトをカスタマイズする方法を解説させて頂きます。

この記事では、ページレイアウトをカスタマイズして、レコード詳細画面をタブを変更します。