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AWS/Salesforceを中心に様々な情報を配信していきます(/・ω・)/

Salesforce

データローダからSalesforceへのログイン方法について

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 今回はデータローダからSalesforce環境にログインするときの方法についてまとめました。 目次 はじめに ログイン方法について データローダからの認証 OAuth認証 パスワード認証 ブラウザからのOAuth認証 デフォル…

項目を詳細ページで4列にする方法

はじめに こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 項目数が多い場合に4列で項目を表示したいと思ったことはありませんか? 今回は、詳細ページで項目を4列表示する方法についてご紹介いたします。 はじめに 動的フォームとは 設定方法 レコードページのレ…

【Salesforce】入力規則について

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 今回は、入力規則についてご紹介いたします。 入力規則とは 活用例 1.未入力の場合にエラーとする/特定のユーザのみ更新可能にする 2.正規表現の検証 3.項目同士の比較 注意点 1.運用開始前に可能な限りテスト…

レコード上で簡易的な承認申請ができるしくみについて

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 上司に確認はしてほしいけど、「承認申請」を使用するほどでもない・・・といったことはないでしょうか? そこで今回は承認プロセスを使わずに、上司が承認をしたかどうかを確認できるしくみを紹介します。 「承認…

レコードタイプの削除方法について

こんにちは、ロジカル・アーツ 高良です。 レコードのデータを分類するために便利なレコードタイプですが、中にはプロファイルページにてレコードタイプを変更できないプロファイルがあります。 変更ができず使用中のプロファイルが残ってしまうため、レコー…

参照項目入力時に表示される項目について

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 今回は、参照項目を入力する際にレコード名の下に表示される項目について解説します。

レコード詳細ページの同セクションで1列表示と2列表示を混在させる方法

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 レコードページの同セクション内で1列表示と2列表示を混在させて表示したいと思ったことはありませんか? 今回は、ページレイアウトの簡単な設定で実装する方法をご紹介します。

スナップショットで参照関係を保存する

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 レポート作成スナップショットにおいて、参照項目でグループ化し、スナップショットとして保存したいとき、どのように設定すれば良いかの解説になります。少しコツが必要になりますので、ご参考になればと思います…

DataTableコンポーネントを使用した商談商品複製フロー

こんにちは、ロジカル・アーツの星山です。 今回はWinter’23にて画面フローで使用可能になった、 DataTableコンポーネントで商談商品を複製するフローを紹介いたします。

キャンペーンでROIを出す方法

こんにちは、ロジカル・アーツの高良です。 キャンペーンオブジェクトでは、キャンペーンによってできた商談数の把握や、商談金額の把握など、マーケティング活動の追跡や分析が可能です。 今回はキャンペーンオブジェクトの情報を元に、レポートを使ってROI…

フローで土日祝判定を行う方法について

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 フローにて土日祝判定をする機会があったので、その設定方法について記載いたします。

Mashmatrixのシートを共有する方法

こんにちは、ロジカル・アーツの中村です。 初めてブログを投稿するということで少し緊張しています。 初めてのこととなるとやはり緊張しますよね。 今回は「Mashmatrix」についての解説になります。 「Mashmatrix」はExcelライクにSalesforceのデータを操作…

Summer'23 リリースにて、ベータ版リリースされた「関連リストでの一括クイックアクション」を実装してみました。

ロジカル・アーツの輪島です。久しぶりのブログ記事という訳で内容を仕切り直して、Summer '23リリース内容について、ご紹介したいと思います。関連リストからの一括クイックアクションを使用して、関連レコードの値を一括更新する機能についてご紹介します。

Account Engagement:記念日メールの自動送信

こんにちは、ロジカル・アーツの西田です。 今回はAccount Engagementで毎年特定の日にメールを自動送信する方法をご紹介します。 Salesforceでの作業 生年月日項目から月日を見て当日Trueになる数式項目を作成 スケジュールトリガーで項目がTrueの場合今日…

CRM Analyticsにて会計年度の設定をする方法

こんにちは、ロジカルアーツの中濱です。 SalesforceのCRM Analyticsにて、会計年度の設定をしたい場合があるかと思います。 会計年度の設定は、データプレップ設定を使用する方法とカスタム会計年度を継承する方法があります。 今回は、その設定方法や、会…

Salesforce Einstein ボット 事前チャットフォームの「姓」と「名」を入れ替える方法

こんにちは、ロジカル・アーツの西田です。 「Einsteinボット」の「事前チャットフォーム」に「姓」と「名」を表示させると、「名」→「姓」の順番で表示されてしまいます。こちらの解決方法をご紹介します。

インポートウィザードとデータローダの違いについて

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 Salesforceには、データをインポートするための2つの主要なツールがあります。 それが「インポートウィザード」と「データローダ」です。 今回は、これら2つのツールの主な違いについて説明していきます。

Sandboxについて

こんにちは。ロジカル・アーツの岡田です。 Sandboxについて触れる機会があったので、内容をまとめていきます。 はじめに Sandboxの種類 Sandboxの更新 Sandboxのデータ容量 Sandboxの使い分け おわりに はじめに Sandboxは、Salesforceの本番環境をコピーし…

レコードトリガフローによるスケジュール済みパスの設定

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 フローのスケジュール済みパスについて触れる機会があったので、その設定方法と仕様について記載いたします。

1年前以前のTODOが表示されない場合の対処法

こんにちは、ロジカルアーツの岡田です。 過去のTODOレコードを探そうとした際に、なぜか出てこなかったという経験をしたことはありませんか? TODOレコードは以下の条件を満たすとアーカイブされ、レポートやリストビュー、検索機能などで表示されなくなり…

特定のロール以下の所有レコードをレポートでグループ化する方法

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 レポートを作成するときに、グループ化を行うことは多いと思います。 ここでは、私がロールでグループ化を行おうとしたときに、困った実例と、その解決方法を記載致します。

Amazon AppFlowでAWS⇔Salesforce間でのデータ連携を容易に行う

こんにちは、ロジカル・アーツの大島です。 本記事では、AWSのサービスであるAppFlowを用いてSalesforceのデータをS3に出力するシンプルな構成をご紹介します。

見積(Quote)のコピーをフローでやってみた

こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 見積作成の際に、既に作成した見積を参考に新しい見積を作るシーンは多いと思うのですが、見積品目名を含めた形でのコピーが標準では出来ない為、見積品目名もコピーする形で、見積のコピーをフローで構築してみま…

Salesforce World Tour Tokyo を視聴しました -B2Bマーケティングのジレンマを乗り超える データ活用 と 実践方法-

こんにちは、ロジカル・アーツの西田です。 2022年11月29日と30日の2日間、Salesforceの国内最大のイベント『 Salesforce World Tour Tokyo 』が ザ・プリンスパークタワー東京 で開催されました。 3年ぶりに会場にお客様をお招きして開催した今回のイベント…

Salesforce World Tour Tokyo を視聴しました ユナイテッドアローズと考える、これからの顧客体験の「スタンダード」 〜Marketing Cloud最新事情〜

こんにちは、ロジカル・アーツの西田です。 2022年11月29日と30日の2日間、Salesforceの国内最大のイベント『 Salesforce World Tour Tokyo 』が ザ・プリンスパークタワー東京 で開催されました。 3年ぶりに会場にお客様をお招きして開催した今回のイベント…

Salesforceでブランドサイト構築 - Experience Cloud(9) - 試聴予約のキャンセル防止設定

Salesforceの Experience Cloud機能における`試聴予約のキャンセル防止設定`について、ご紹介させて頂きたいと思います。

Salesforceでブランドサイト構築 - Experience Cloud(8) - カスタムオブジェクトで予約

Salesforceの Experience Cloud機能における`カスタムオブジェクトで予約`について、ご紹介させて頂きたいと思います。

Salesforceでブランドサイト構築 - Experience Cloud(7) - カスタムオブジェクト“試聴予約”を追加

Salesforceの Experience Cloud機能におけるカスタムオブジェクト“試聴予約”を追加について、ご紹介させて頂きたいと思います。

Salesforceでブランドサイト構築 - Experience Cloud(6) - コミュニティにログイン

Salesforceの Experience Cloud機能におけるコミュニティにログインについて、ご紹介させて頂きたいと思います。

Salesforceでブランドサイト構築 - Experience Cloud(5) - ヘッダーを調整する

Salesforceの Experience Cloud機能におけるヘッダーを調整ついて、ご紹介させて頂きたいと思います。