Salesforce
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 今回は、入力規則についてご紹介いたします。 入力規則とは 活用例 １.未入力の場合にエラーとする/特定のユーザのみ更新可能にする ２.正規表現の検証 ３.項目同士の比較 注意点 1.運用開始前に可能な限りテスト…
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 上司に確認はしてほしいけど、「承認申請」を使用するほどでもない・・・といったことはないでしょうか？ そこで今回は承認プロセスを使わずに、上司が承認をしたかどうかを確認できるしくみを紹介します。 「承認…
こんにちは、ロジカル・アーツ 高良です。 レコードのデータを分類するために便利なレコードタイプですが、中にはプロファイルページにてレコードタイプを変更できないプロファイルがあります。 変更ができず使用中のプロファイルが残ってしまうため、レコー…
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 今回は、参照項目を入力する際にレコード名の下に表示される項目について解説します。
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 レコードページの同セクション内で１列表示と２列表示を混在させて表示したいと思ったことはありませんか？ 今回は、ページレイアウトの簡単な設定で実装する方法をご紹介します。
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 レポート作成スナップショットにおいて、参照項目でグループ化し、スナップショットとして保存したいとき、どのように設定すれば良いかの解説になります。少しコツが必要になりますので、ご参考になればと思います…
こんにちは、ロジカル・アーツの星山です。 今回はWinter’23にて画面フローで使用可能になった、 DataTableコンポーネントで商談商品を複製するフローを紹介いたします。
こんにちは、ロジカル・アーツの高良です。 キャンペーンオブジェクトでは、キャンペーンによってできた商談数の把握や、商談金額の把握など、マーケティング活動の追跡や分析が可能です。 今回はキャンペーンオブジェクトの情報を元に、レポートを使ってROI…
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 フローにて土日祝判定をする機会があったので、その設定方法について記載いたします。
こんにちは、ロジカル・アーツの中村です。 初めてブログを投稿するということで少し緊張しています。 初めてのこととなるとやはり緊張しますよね。 今回は「Mashmatrix」についての解説になります。 「Mashmatrix」はExcelライクにSalesforceのデータを操作…
ロジカル・アーツの輪島です。久しぶりのブログ記事という訳で内容を仕切り直して、Summer '23リリース内容について、ご紹介したいと思います。関連リストからの一括クイックアクションを使用して、関連レコードの値を一括更新する機能についてご紹介します。
こんにちは、ロジカル・アーツの西田です。 今回はAccount Engagementで毎年特定の日にメールを自動送信する方法をご紹介します。 Salesforceでの作業 生年月日項目から月日を見て当日Trueになる数式項目を作成 スケジュールトリガーで項目がTrueの場合今日…
こんにちは、ロジカルアーツの中濱です。 SalesforceのCRM Analyticsにて、会計年度の設定をしたい場合があるかと思います。 会計年度の設定は、データプレップ設定を使用する方法とカスタム会計年度を継承する方法があります。 今回は、その設定方法や、会…
こんにちは、ロジカル・アーツの西田です。 「Einsteinボット」の「事前チャットフォーム」に「姓」と「名」を表示させると、「名」→「姓」の順番で表示されてしまいます。こちらの解決方法をご紹介します。
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 Salesforceには、データをインポートするための2つの主要なツールがあります。 それが「インポートウィザード」と「データローダ」です。 今回は、これら2つのツールの主な違いについて説明していきます。
こんにちは。ロジカル・アーツの岡田です。 Sandboxについて触れる機会があったので、内容をまとめていきます。 はじめに Sandboxの種類 Sandboxの更新 Sandboxのデータ容量 Sandboxの使い分け おわりに はじめに Sandboxは、Salesforceの本番環境をコピーし…
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 フローのスケジュール済みパスについて触れる機会があったので、その設定方法と仕様について記載いたします。
こんにちは、ロジカルアーツの岡田です。 過去のTODOレコードを探そうとした際に、なぜか出てこなかったという経験をしたことはありませんか？ TODOレコードは以下の条件を満たすとアーカイブされ、レポートやリストビュー、検索機能などで表示されなくなり…
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 レポートを作成するときに、グループ化を行うことは多いと思います。 ここでは、私がロールでグループ化を行おうとしたときに、困った実例と、その解決方法を記載致します。
こんにちは、ロジカル・アーツの大島です。 本記事では、AWSのサービスであるAppFlowを用いてSalesforceのデータをS3に出力するシンプルな構成をご紹介します。
こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。 見積作成の際に、既に作成した見積を参考に新しい見積を作るシーンは多いと思うのですが、見積品目名を含めた形でのコピーが標準では出来ない為、見積品目名もコピーする形で、見積のコピーをフローで構築してみま…
こんにちは、ロジカル・アーツの西田です。 2022年11月29日と30日の2日間、Salesforceの国内最大のイベント『 Salesforce World Tour Tokyo 』が ザ・プリンスパークタワー東京 で開催されました。 3年ぶりに会場にお客様をお招きして開催した今回のイベント…
こんにちは、ロジカル・アーツの西田です。 2022年11月29日と30日の2日間、Salesforceの国内最大のイベント『 Salesforce World Tour Tokyo 』が ザ・プリンスパークタワー東京 で開催されました。 3年ぶりに会場にお客様をお招きして開催した今回のイベント…
Salesforceの Experience Cloud機能における`試聴予約のキャンセル防止設定`について、ご紹介させて頂きたいと思います。
Salesforceの Experience Cloud機能における`カスタムオブジェクトで予約`について、ご紹介させて頂きたいと思います。
Salesforceの Experience Cloud機能におけるカスタムオブジェクト“試聴予約”を追加について、ご紹介させて頂きたいと思います。
Salesforceの Experience Cloud機能におけるコミュニティにログインについて、ご紹介させて頂きたいと思います。
Salesforceの Experience Cloud機能におけるヘッダーを調整ついて、ご紹介させて頂きたいと思います。
Salesforceの Experience Cloud機能におけるCommunity コンテンツの作成ついて、ご紹介させて頂きたいと思います。
Salesforceの Experience Cloud機能におけるSalesforce CMSのセットアップついて、ご紹介させて頂きたいと思います。
