こんにちは、ロジカル・アーツの岡田です。
レポートを作成するときに、グループ化を行うことは多いと思います。 ここでは、私がロールでグループ化を行おうとしたときに、困った実例と、その解決方法を記載致します。
実例
以下のようなロール階層を作成しました。
各部署の下にチームが２つあり、それぞれにロールを割り当てた形になります。
このロールに対して、各チームごとの商談レポートを作成したいと思い、ロールをグループ化してレポート作成を行いました。
普通にロールをグループ化しただけでは、チームリーダーとチームメンバーが別々にグループ化されてしまい、各チームごとの数字を見ることはできません。
これを解決するために、「バケット化」の機能を使用します。
解決策
レポートの列の「バケット列を追加」から、各チームのバケットを作成します。
対象項目とバケット名を入力します。
「すべての値」から、移動させたい値を選択し、「移動先」プルダウンから移動先を選択します。
他の値も移動させると、以下のようになります。
作成したバケット列でグループ化することで、各チームの集計が行えるようになりました。
また、検索条件で、バケット列を条件指定することで、各チームのみのレポートを出すことができます。
おわりに
ロール×バケット化の活用例を紹介させて頂きました。やっている操作そのものは基本的なものですが、チームごとのレポートを出したい場合は多いと思いますので、この記事が参考になれば幸いです。
