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Salesforce Customer 360 - Pardot(1) - Pardot環境の構築

日頃よりお世話になっております。

ロジカル・アーツ株式会社のSE 輪島 幸治です。

先日、Salesforceのパートナー企業向けウェビナーがあり、 Salesforce Customer 360プロダクトの一つであるPardotのウェビナーを受講しました。

Pardotについては、Pardot Classicが2022年10月17日からアクセスできなくなくなることから、 Pardot Lightningの構築方法について簡単にまとめさせて頂こうと思います。

この記事では、Pardot LightningでPardot管理者を割り当ててPardot設定を表示させるまでを行いたいと思います。

Pardotについて

Pardotは、SalesforceSalesforce Customer 360プロダクトの一つにある B2B マーケティングオートメーションソリューションです。

・Marketing Cloud - Pardotのご紹介 www.salesforce.com

Customer 360

・Trailhead - Pardot Lightning アプリケーションの基本 trailhead.salesforce.com

imidas - イミダス - 時事用語事典 - マーケティングオートメーション[marketing automation]

設定手順

Pardot LightningでPardot管理者を割り当てて、 Pardot設定を表示させるまでについてご紹介させて頂きます。

1.Pardotが使用できるSalesforce組織にログインします。

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図1

2.設定メニューを開き、クイック検索でPardotアカウントの設定と入力して、Pardotアカウントの設定のリンクをクリックします。

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図2

3.Pardot管理者を設定するために、ビジネスユニット名およびビジネスユニット管理者を設定して[保存]を押下します。

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図3

4.Pardotの設定メニューの中から、Pardot設定ホームを表示して、Salesforce組織のPardotを有効化を押下します。

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図4

5.PardotがSalesforce組織で有効化されると、メールが送信され、画面上でPardotが有効化されていることを確認します。

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図5
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図6

6.[アプリケーションランチャー] > [すべて表示] >[Pardot]から、有効化したPardotにアクセスします。

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図7

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図8

7.初回表示の場合は、「Account has been upgraded to Handlebars Merge Language」という表示のウィンドウが表示されますので、[Got it]を押下します。 ウィンドウを閉じた後は、[Pardot設定]のタブをクリックします。

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図9

8.Pardotの設定画面が表示されたことを確認します。

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以上です。 次は、Pardotの初期設定についてご紹介させて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。

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・ロジカル・アーツ株式会社 - AppExchange

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